David Duchovny, Natascha McElhone, Evan Handler, Madeleine Martin, Madeline Zima, Pamela Adlon

Preda di una crisi creativa ed esistenziale, lo scrittore Hank Moody decide di trasferirsi nell'odiosa Los Angeles, anche nel tentativo di ricucire i rapporti con la ex compagna e la figlia adolescente. Cinico e pessimista, Hank usa il sesso, quello estremo e spregiudicato, come personale valvola di sfogo. Tuttavia, portarsi a letto una donna nuova ogni volta, non lo aiuta a dimenticare Karen, così come a scrivere un nuovo libro.