Dylan Walsh, Julian McMahon, Joely Richardson, John Hensley, Roma Maffia, Kelly Carlson

In un centro di chirurgia plastica in Florida due chirurghi sono alle prese con ogni tipo di paziente, dal transessuale all'obeso, dalla semplice paziente che vuole cambiare naso all'arzilla signora che desidera non invecchiare. Dietro i desideri estetici dei pazienti il più delle volte il bisturi fa emergere le loro insicurezze, la fragile natura di chi è incapace di accettarsi, più che fisicamente, dal lato psicologico.
I due medici in questione sono da un lato Sean McNamara, intento tra l'altro a rincorrere il suo rapporto con la moglie Julia, e dall'altro Christian Troy, un latin lover impenitente intento ad usare il suo charme per sedurre ogni tipo di donna e alla ricerca continua di pazienti pur di soddisfare il suo bisogno di danaro. Mentre Sean prende il suo lavoro sul serio ed è in crisi per i problemi deontologici e di etica con i quali combatte ogni giorno, Christian è ossessionato dal sesso. Nello studio chirurgico Troy-McNamara si presentano personaggi come il fan di Michael Jackson che vuole diventare sempre più simile al suo idolo, o le gemelle che non vogliono più essere identiche, o ancora il trasgender che ha deciso di cambiare sesso. Fisici invidiabili, seni-addomi-glueti sodi e compatti, profili perfetti, nuove identità sessuali: ecco cosa offrono ai loro pazienti il dottor Christian Troy e il dottor Sean McNamara.