Claude Rains, Warren William, Ralph Bellamy, Patric Knowles, Bela Lugosi

Larry Talbot, figlio di un gentiluomo gallese, torna a casa dall'America dopo la scomparsa del fratello maggiore. Qui, fatta la pace col padre, conosce una bella ragazza del villaggio, vicino alla sua tenuta. Una notte la ragazza e l'uomo si avventurano nel bosco per farsi leggere le carte da un gruppo di zingari. Uno di questi è un pericoloso licantropo che aggredisce un'amica della ragazza. Larry Talbot, per salvarla, uccide il licantropo con un bastone dal pomo argentato, ma viene accidentalmente morso sul petto...