Burt Reynolds, Ned Beatty, Diane Ladd, Matt Clark, Bo Hopkins, R.G. Armstrong

Gator McKlusky sta scontando una pena in carcere per contrabbando di whisky. Ricevuta la triste notizia della morte del fratello, decide di vendicarsi: propone un patto ai federali per incastrare lo sceriffo locale Connors, responsabile dell'uccisione del fratello e di loschi traffici.