David Opatoshu, Paul Newman, Lila Kedrova, Hansjörg Felmy, Julie Andrews

Nell'Europa della Guerra fredda, il fisico americano Armstrong va a Copenaghen per un congresso internazionale. Da qui, tra l'incredulità di tutti, compresa quella dell'assistente e fidanzata Sarah, passa oltrecortina a lavorare con gli scienziati del blocco comunista, ma il suo vero intento è ben altro: Armstrong vuole intrufolarsi nei laboratori missilistici della Germania Est per carpie il segreto di una formula molto importante a vantaggio degli USA. Sarah, tuttavia, intromettendosi indebitamente, gli complicherà notevolmente la vita.