Jim Carrey, Robert Forster, Chris Cooper, Richard Jenkins, Renée Zellweger

Charlie è un giovane che da anni presta servizio anima e corpo nella polizia di Rhode Island, è felicemente fidanzato con una donna e presto la sposa. Il matrimonio trascorre in fretta e, nonostante la promessa di eterno amore, la donna di Charlie in segreto ha una relazione con un uomo di colore molto intelligente e affetto da nanismo: il frutto di questo rapporto sarà un parto multiplo, dal quale nascono tre bambini afroamericani (Jamal, Lee e Shonté Jr.).

Alla fine Charlie viene lasciato, ma, anziché reagire, si tiene dentro tutto quello che prova senza batter ciglio: proprio questo incassare e reprimere emozioni negative gli provoca uno sdoppiamento di personalità, che si manifesta un giorno in cui - come sempre - è frustrato e trattato male da tutti. Frank è il nome con cui si identifica il suo alter ego, schizofrenico, vivace, violento e molto comico. Per curare questa schizofrenia, i dottori prescrivono delle pillole da prendere ogni sei ore, che poi perderà durante un viaggio con Irene.

Irene è una ragazza che è stata arrestata per un presunto incidente d'auto, ma si scopre che in verità la polizia l'ha fermata per una sua relazione passata con un criminale. Dall'interrogatorio emergono molte informazioni compromettenti, e, vista la presenza di infiltrati mafiosi nella polizia, i due agenti che interrogano Irene vengono uccisi e lei scappa da Charlie, che l'ha accompagnata sino a Massena (New York).

I due iniziano un viaggio all'insegna della comicità, ma la tensione accumulata dagli ultimi eventi provoca una nuova manifestazione di Frank. Nelle varie tappe, i due iniziano a conoscersi meglio e iniziano a piacersi, conoscono un albino di nome Casper e fuggono dalla polizia corrotta che dà loro la caccia.....