Nicolas Cage, Sam Rockwell, Bruce McGill, Alison Lohman, Sheila Kelley

Roy e Frank sono due compari, abilissimi nel mettere in atto truffe e raggiri di ogni genere.

Nonostante l'attività in comune, i due sono molto differenti nel carattere e nel modo di agire. Mentre Frank appare più come un allievo e un gregario, Roy è un maestro, un genio nell'arte della truffa: preciso, metodico, esperto. Tanto geniale nella sua occupazione, che lo ha reso evidentemente ricco, quanto a disagio nella vita di ogni giorno...

Tutto fila liscio, finché Frank non si presenta da Roy con una proposta allettante, che farebbe arricchire tutti e due di una cifra molto consistente. Roy all'inizio rifiuta perché condizionato dalle sue ossessioni ed affetto da agorafobia. Ma, di lì a poco, egli scopre che il proprio dottore, da cui si riforniva di medicine illegali, è stato sostituito da un certo Dr. Klein, che da ora in poi diverrà il suo nuovo analista e gli fornirà nuovi farmaci. Il desiderio di Roy di ricontattare la propria moglie viene incoraggiato dal dottore, che la chiama per lui e gli annuncia che il bambino che pensava di avere esiste davvero, e che in realtà ora è una ragazza di 14 anni.....