Robin Williams, Toni Collette, Sandra Oh, Rory Culkin, John Cullum, Joe Morton, Bobby Cannavale, Rodrigo Lopresti, Lisa Emery, Guenia Lemos

Gabriel Noone, romanziere di successo che da anni conduce una trasmissione radiofonica notturna, entra in crisi sia professionalmente che nella vita privata: a causa del blocco dello scrittore non riesce a rispettare gli accordi presi con le case editrici e Jess, il suo compagno molto più giovane di lui e sieropositivo, se ne è appena andato da casa. Quando gli viene consegnato un manoscritto intitolato "The blacking factory" che contiene le memorie del quattordicenne Pete Logand, in cui si racconta nei dettagli gli orrori dell'infanzia del giovane, Gabriel comincia a trascorrere ore al telefono col ragazzo, instaurando con lui un rapporto quasi filiale, fin quando decide di conoscerlo di persona...