Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Bernard Lee

James Bond giunge in Giamaica per indagare su due assassini. L'indagine lo porta a Crab Key, il rifugio misterioso di due scienziati, il professor Dent e il dottor No. Bond è catturato insieme ad una ragazza indigena, Honey, sua occasionale guida. Apprende che il dottor No ha allestito un laboratorio per modificare la rotta dei missili Usa. La situazione è disperata...