Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tamba, Teru Shimada, Karin Dor

Ritenuto dai suoi capi morto in una precedente azione, James Bond si ripresenta in ufficio, pronto a riprendere la sua attività. L'occasione si presenta presto: in una piccola isola del Giappone, l'organizzazione 'Spectre', mimetizzata all'interno di un vulcano spento, ha pianificato un piano per provocare la III guerra mondiale. Con un ingegnoso sistema di abbordaggio la setta riesce infatti a catturare sia la navicella spaziale USA che quella Sovietica facendo sì che americani e russi si accusanoa vicenda delle aggressioni subite. Bond, non visto, penetra nel vulcano spento, distruggendo la base.