Roy Scheider, Jessica Lange, Leland Palmer, Ann Reinking

Joe Gideon è il miglior regista e coreografo di Broadway, un assoluto genio nel suo campo. Lavora al montaggio del suo nuovo film e contemporaneamente all'allestimento di un nuovo musical, ma di entrambi (come ogni genio) non è per niente soddisfatto e per entrambi fa slittare di molto i tempi di consegna mandando in paranoia finanziatori e collaboratori ma soprattutto se stesso. La sua vita privata è un caos senza fine: trascura sistematicamente la figlia avuta dall'ex moglie, con la quale comunque continua a collaborare professionalmente e la donna lo rimprovera per le sue negligenze e debolezze con le donne, per le quali nutre una passione simile al collezionismo. Passa infatti di letto in letto fra una complessa – quanto labile – gerarchia di amanti e puerili menzogne. Fra le sue labbra c'è sempre una sigaretta fumante, per dormire prende sonniferi e per trovare le forze usa ed abusa di Dexedrina. Totalmente stressato, nel culmine della sua esplosione creativa, si troverà a dover fare i conti con un bellissimo angelo della morte che lo condurrà alla realizzazione del suo musical più intenso e definitivo...