Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlethwaite, Dina Meyer, Jason Isaacs

Il giovane principe Einon (David Thewlis) durante una battaglia tenta di vendicare il padre rimanendo ferito con un paletto nel cuore. La madre, insieme al suo mentore, Bowen (Dennis Quaid), lo soccorre immediatamente e lo porta nella caverna di un drago, dove quest'ultimo fa giurare al principe che la tirannia è morta col padre e lui sfrutterà la vita che gli sta regalando per fare del bene. Il principe naturalmente promette che sarà cosi e il drago, fiducioso anche della parola di Bowen che ha insegnato al ragazzo l'Antico Codice dei cavalieri di Re Artù, dona metà del suo cuore al ragazzo che così rimane vivo. Il ragazzo crescendo, però, si dimostra ancora più crudele del padre, e Bowen, credendo che il suo cuore sia stato avvelenato dalla metà del drago, si mette alla ricerca di quest'ultimo per ucciderlo.