Denzel Washington, John Goodman, Donald Sutherland, Embeth Davidtz, James Gandolfini, Elias Koteas

John Hobbes (D. Washington), poliziotto nero pluridecorato di Filadelfia, è tutto orgoglioso di avere mandato nella camera a gas un serial killer satanista (E. Koteas). Non sa ancora di avere liberato lo spirito maligno Azazel, angelo caduto, che può passare per contatto fisico da un corpo umano all'altro, finché, in bilico tra intuizione e paranoia, si rende conto che tutta la città può essergli nemica.