Wallace Ford, lella Hyams, Olga Baclanova, Roscoe Ates, henry Viktor, Harry Earles, Daisy Earles, Rose Dione, Daisy Hilton, Violet Hilton, Schlitze, Josephine Joseph, Johnny Eck, Frances' O' Connor, Peter Robinson

Freaks è la storia di alcuni artisti di circo dallaspetot deforme. All'interno di questa compagnia si intrecciano vari legami amorosi. Il nano Hans si innamora di Cleoptra, una donna bellissima ed attraente, ma la donna, una trapezista, non ama Fran, ma vuole stare con lui solo per puro interesse. La donna, quindi, progetta con il suo amante di ucciderlo per poi prenderne l'eredità.

Il film è stato girato da veri Freaks dell'epoca e fu vietato nel Regno Unito fino al 1964, ne fu vietata la proiezione durante il periodo del fascismo e nella Germania nazista dal 1933 al 1945.
Inizialmente il film durava mezz'ora in più, ma fu tagliato perchè considerato troppo crudo. Si narra di gente che si sentì male dopo la sua visione e di una donna che addirittura ebbe un aborto spontaneo.