Craig Bierko, Armin Mueller-Stahl, Gretchen Mol, Vincent D'Onofrio, Dennis Haysbert, Steven Schub, Jeremy Roberts, Rif Hutton

Los Angeles, anni' 30. Un uomo anziano, Hannon Fuller, sospettando che verrà ucciso, scrive una lettera al suo fedele amico e collaboratore, Douglas Hall, spiegandogli tutta la verità.